Erste & Steiermärkische bank objavio je u ponedjeljak na Zagrebačkoj burzi Poziv na upis prve serije preferiranih senior obveznica dospijeća 2030. na domaćem tržištu kapitala, nominalnog iznosa izdanja do 100 milijuna eura.

Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 200.000 eura za svaku pojedinačnu ponudu, a svaki veći iznos upisa mora biti višekratnik broja 200.000.

Otplata glavnice predviđena je jednokratno, po dospijeću. Konačno dospijeće je četiri godine ili tri godine u slučaju korištenja opcije prijevremenog otkupa.

Datum dospijeća je 6. listopada 2030. godine, a datum izdanja 6. listopada 2026. To je i datum namire.

Postoji i opcija prijevremenog otkupa (opoziva) na osnovi diskrecijskog prava izdavatelja i to nakon isteka tri godine tj. 6. listopada 2029. godine.

Prinos do dospijeća je 3,9 posto, a tolika je i godišnja kamatna stopa.

Kamatna stopa je fiksna, a isplata kamate predviđena je godišnje.

Početak razdoblja ponude je 21. rujna 2026. u 10:00 sati, a završetak 2. listopada u 15:00 sati. ako se ukupni nominalni iznos obveznica ne dosegne ranije.

Objava informacije o konačnom iznosu izdanja je 6. listopada ove godine.

U slučaju uspješnog izdanja, Erste & Steiermärkische bank podnijet će zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze te na Službeno tržište Bečke burze, kaže se u pozivu.

Preferirane senior obveznice vrsta su dužničkih vrijednosnih papira s višim rangom naplate u slučaju stečaja ili likvidacije izdavatelja (najčešće banaka). Nalaze se iznad podređenih (subordinated) i senior nepreferiranih obveznica, što znači da im se povrat sredstava osigurava prije rizičnijih instrumenata.