Ovog ponedjeljka, 6. srpnja 2015. godine, krenuo je SMART EQUITY II mješoviti investicijski fond.

1. listopada 2014. godine smo pokrenuli SMART EQUITY (I) fond i s obzirom na pozitivno iskustvo odnosno odaziv investitora (na 1.10.2014. imovina Fonda je bila 16,2 mil HRK a na 30.6.2015. 98,4 mil HRK) odlučili smo istu strategiju ponovno ponuditi potencijalnim investitorima kroz novi fond - SMART EQUITY II. 

SMART EQUITY II mješoviti fond funkcionira kroz jednogodišnje investicijsko razdoblje (6.7.2015. - 30.6.2016. godine) na kraju kojeg vrijednost udjela odražava minimalno 50% od prosjeka pozitivne izvedbe odabranih dioničkih indeksa - američkog S&P 500 i njemačkog DAX-a, a u slučaju negativne izvedbe navedenih indeksa, jamči se početna vrijednost udjela na 6. srpnja 2015. od 100 eura (uz bankovnu garanciju Sberbank d.d.). Fond je namjenjen investitorima koji žele izloženost dvama vodećim svjetskim burzovnim indeksima, američkom S&P-u i njemačkom DAX-u uz nizak rizik te imaju slobodna sredstva u iznosu većem od 2.000 HRK na rok od 12 mjeseci.

U mjesecu lipnju je Money One novčani fond nastavio ostvarivati stabilan rast prinosa u iznosu od +0,10% (u drugom kvartalu +0,29%) čime je od početka godine dosegao razinu od +0,54%. Kroz lipanj se nastavio pad cijena obveznica, pa tako i obvezničkih fondova koji je započeo još krajem travnja. Capital One obveznički fond je u lipnju ostvario negativnih -0,56% čime se prinos od početka godine smanjio na +1,18%. U drugom kvartalu 2015. godine dionički fond Capital Two ostvario je prinos od +2,52% čime je polugodište završio na razini od +5,57%. U lipnju je zabilježen pad prinosa Fonda od -0,35% dok su indeksi Zagrebačke, Ljubljanske i Beogradske burze, CROBEX, SBITOP i BELEX15 u lipnju zabilježili redom promjene od +0,47%, -7,30% te -8,86%. Fokus investitora bio na financijskim rezultatima domaćih kompanija za prijašnju godinu kao i prvi kvartal tekuće godine te Glavnim skupštinama na kojima se među ostalim odlučivalo o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina te isplati dobiti dioničarima u vidu dividendi. 

NAPOMENA: Prinosi se odnose na datum 30.6.2015. godine. Povijesni prinosi imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih budućih prinosa.

Izvor: InterCapital Asset Management