Najveći svjetski upravitelji fondova Fidelity i Capital Group gube tržišni udjel, a njihovi fondovi zaostaju za najvažnijim indeksima.
Prema podacima Morningstara prikupljenima za Financial Times, investitori su u prvih šest mjeseci ove godine iz Fidelityjevih fondova u SAD-u povukli 3,5 milijarde dolara. Istodobno, američki fondovi Capital Groupa u tom su razdoblju primili svježeg kapitala u iznosu manjem od 600 milijuna dolara.

Kako biste imali pravu sliku, u istom je razdoblju u Vanguardove fondove ušlo čak 64 milijarde dolara. Ova grupacija pod upravljanjem drži preko 2 bilijuna dolara, 60 posto više nego što ima Fidelity.

U Europi se događa sličan trend. U prvoj polovini godine profitirali su američki fondovi koji nude jeftine indeksne fondove poput BlackRocka i Vanguarda. Tako je BlackRock u Europi primio 12 milijardi, a Vanguard 3 milijarde dolara svježeg kapitala.

Glasnogovornik Fideliytja kaže kako bi njihovi mješoviti fodnovi u SAD-u imali rast imovine, no nekoliko velikih institucionalnih investitora je prebacilo kapital u alternativne modele ulaganja koje također nudi Fidelity.

Podaci govore da je Fidelityjev Contrafund koji investira u tržišne perjanice poput Googlea i Berkshire Hathawaya, pretrpio Odljev kapitala od 6,2 milijarde dolara u prvih šest mjeseci ove godine.

Morningnstarovi podaci za prvih deset američkih upravitelja mješovitih fondova pokazuju "nered" na obvezničkom tržištu. Tako je Pimco pretprio čak 32,2 milijarde dolara odljeva u prvih pola godine, i to većinom iz njegovog fonda Total Return. Američki obveznički fondovi koji fleskibilnije ulažu na tržište s fiksnim prihodom privlače novac, pa su JPMorgan i BlackRock primili svježi kapital u iznosu od 6,7 posto odnosno 4,1 posto njihove neto imovine.